Сейчас, когда из-за пандемии коронавируса распространяется бесконтактный стиль жизни, индустрия доставки процветает как никогда. Мобильные платформы, выйдя за рамки доставки только еды, серьёзно расширяют ассортимент доставляемых товаров. Но в то время как эти платформы быстро эволюционируют и растут, в индустрии существуют такие проблемы, как монополизация и бедственные условия труда.

В2018 году объём сделок в сфере онлайн-шопинга в Корее впервые пробил планку в 100 трлн. вон и составил 114 трлн. вон. В том году на доставку еды пришлось всего 4,6% от этой суммы. Но в первой половине этого года, согласно Управлению статистики Кореи, объём сделок по доставке еды онлайн превысил 1 трлн. вон в месяц. Только в апреле, к примеру, эта сумма выросла на 83,7% по сравнению с прошлым годом, заняв с 10,5% третье место после продуктов и напитков (12,7%), а также бытовой техники, электронного и телекоммуникационного оборудования (11,5).

Безусловно на этот рост существенно влияет пандемия коронавируса. Из-за необходимости социального дистанцирования походы в ресторан резко сократились, а заказы еды на дом в той же мере выросли. Согласно Open Survey, компании исследования мобильных данных, примерно 70% потребителей в возрасте от 40 до 59 лет стали пользоваться услугой доставки еды, избегая выхода из дома. То, что доставку еды стали заказывать представители этой возрастной группы, ранее относившиеся к этой услуге без энтузиазма, имеет большое значение. В индустрии надеются, что эти потребители, познакомившись с удобством заказа через приложение, и после завершения пандемии продолжат делать покупки онлайн, не ограничиваясь заказами еды и приобретая также и другие товары.

На фоне резко возросшего спроса на бесконтактную доставку в условиях пандемии COVID-19 в логистическом центре одной из компаний доставки в Сеуле сотрудники заняты сортировкой заказанных товаров по пунктам назначения. Чрезмерная загруженность работников сферы доставки и условия труда в этой индустрии всплывают как новая социальная проблема. © Yonhap News Agency

Расширение ассортимента услуг
Платформы доставки, базирующиеся на мобильных приложениях, были движущей силой роста доставки еды ещё до начала нынешнего кризиса. После того как в 2007 году «Эппл» представила первый айфон, платформы доставки воспользовались всеми преимуществами мобильной среды. Традиционный способ заказа по номеру телефона с флаера или из брошюры быстро уступил место нынешней системе заказа через приложение. Платформы доставки создали модели получения прибыли посредством продажи владельцам ресторанов услуги, обеспечивающей приоритетную рекламу их предприятий в приложении, или путём взимания комиссионных за каждый заказ.

Согласно исследованию, проведённому Ассоциацией индустрии общественного питания Кореи в марте 2019 года, 62,2% заказов на доставку еды были сделаны через приложения и только 37,5% по телефону. Опросы потребителей дали схожие результаты. В ходе опроса, проведённого в первой половине этого года в отношении 1500 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 59 лет, выяснилось, что примерно 60% респондентов пользуются услугами доставки еды через специализированные веб-сайты или приложения.

Платформы доставки стараются не уступить в конкурентной борьбе, предлагая ресторанам и потребителями разнообразные бонусы. Потребители предпочитают упрощённую систему оплаты, позволяющую в один клик произвести предоплату одновременно еды и доставки. В ситуации пандемии коронавируса способ оплаты COD (cash/collect on delivery), когда расплачиваются наличными или картой после доставки, быстро вытесняется платежами онлайн. Многие потребители вообще всё чаще выбирают опцию «оставить у двери», чтобы избежать контакта с курьером.

Ещё один заметный тренд — расширение категорий сервиса. Если раньше в основном доставляли готовую еду, то теперь на дом привозят почти всё: бакалейные товары (снеки или рамён), предметы первой необходимости (питьевую воду, туалетную бумагу, моющие средства и др.), свежие продукты (фрукты, овощи, мясо) и даже полуфабрикаты. В 2019 году компания «Уахан хёнчжедыль», управляющая главной корейской платформой доставки «Пэдар-ый минчжок» (или «Пэмин»), запустила B Mart — сервис доставки продовольствия, позволяющий купить почти все продукты, доступные в супермаркетах. Delivery Hero Korea, владелец второй и третьей крупнейших платформ «Ёгиё» и «Пэдальтхон», тоже расширяет список доставляемых товаров, сотрудничая с местными мини- и супермаркетами.

В то же время всё больше платформ расширяет список услуг для ресторанов, поставляя туда продукты, упаковочные контейнеры и другие вспомогательные материалы. Некоторые даже разрабатывают систему торговых точек для поставок в рестораны.

Велосипеды для доставки «Пурын френдз» стоят в полной боевой готовности у станции метро. Любой, кто зарегистрируется как временный курьер на этой платформе, может воспользоваться ими для доставки. Провайдеры, не в силах справиться с возросшим количеством заказов силами курьеров на полной ставке, стали также нанимать контрактников-почасовиков. © Um Ji-yong

Монополия и конкуренция
Всё это время на рынке платформ доставки еды в Корее доминировало два сильных игрока. Первый — доморощенная компания «Уахан хёнчжедыль», выпустившая на рынок приложение «Пэмин» в июне 2010 года. Второй — Delivery Hero Korea, корейский филиал Delivery Hero, транснационального гиганта доставки еды, базирующегося в Германии. После запуска платформы «Ёгиё» в 2012 году Delivery Hero Korea впоследствии радикальным образом увеличила занимаемую ею долю рынка в 2014 году, приобретя «Пэдальтхон», первое в Корее приложение доставки, появившееся в апреле 2010 года.

Но, похоже, ситуация вскоре кардинально изменится. В декабре 2019 года Delivery Hero Korea объявила о покупке «Уахан хёнчжедыль», намекая на тектонические сдвиги на корейском рынке доставки. Если план приобретения пройдёт рассмотрение в Комиссии по справедливой торговле Кореи, получившаяся компания будет владеть тремя крупнейшими платформами и 99% рынка доставки. Перспектива появления подобного монстра-монополиста разожгла острую полемику. Аффилированные предприятия переживают по поводу сговора, который выльется в запредельные комиссионные и цены на рекламу, а потребителей беспокоит возможное повышение цен на доставку.

В «Уахан хёнчжедыль» поспешили разъяснить, что даже после слияния две компании продолжат конкурировать и сохранят независимость управления, но полемика не утихает. В качестве противодействия монополизации некоторые органы самоуправления на местах выпустили на рынок общественные приложения доставки для соответствующего региона или занимаются их разработкой. Также в конкурентную борьбу включилась Coupang Eats и WeMakePrice O, и теперь внимание приковано к тому, к каким изменениям на рынке доставки еды это приведёт.

Популярные приложения для доставки еды: (слева направо) «Пэдар-ый минчжок», «Ёгиё», «Пэдальтхон». Исследование платформы больших массивов данных IGAWorks показывает, что по состоянию на июнь 2020 г. по количеству пользователей ОС Android первое место заняло приложение «Пэдар-ый минчжок» (9.701.158), за ним следуют «Ёгиё» (4.926.269), Coupang Eats (391.244) и «Пэдальтхон» (272.139). «Пэдальтхон» с момента своего появления в 2010 г. стабильно занимало третье место, но в первой половине 2020 г. уступило его Coupang Eats.

Аутсорсинг доставки
Наряду с ростом платформ доставки ещё один заметный феномен в корейской индустрии доставки — это появление провайдеров доставки. Платформы доставки 1-ого поколения, работавшие как посредники между ресторанами и потребителями, не имели собственных логистических сетей. В реальности доставка осуществлялась ресторанами: лично хозяином или нанятым курьером.

Но заказы были только во время обеда, ужина или поздно ночью. Поэтому рестораны с курьерами в штате, чтобы те не простаивали без дела, в часы затишья отправляли их, например, раздавать рекламные флаеры.

Разглядев эту нишу, появились организаторы доставки, которые предложили ресторанам услуги доставки за ежемесячную оплату расходов на управление в размере 100-150 тыс. вон плюс комиссионных около 3 тыс. вон за один заказ. Отдав доставку на аутсорсинг, рестораны могут снизить расходы или потери, возникающие при найме своих курьеров. В 2013 году, когда такие провайдеры доставки появлялись как грибы, многие рестораны пользовались их услугами в дополнение к своим курьерам, но сейчас всё больше ресторанов полностью полагаются на аутсорсинг доставки.

В настоящее время в стране на этом рынке три лидера по количеству заказов в месяц: «Сэнгакдэро» (10 млн.), «Парого» (9,8 млн.) и «Меш Кориа» (4 млн.). Из-за яростной конкуренции на чистую прибыль ещё никто не вышел, но все быстро растут.

«Уахан хёнчжедыль» и Delivery Hero Korea также выстроили свои логистические сети, создав соответственно «Пэмин райдерз» и «Ёгиё пхыллосы». При этом Delivery Hero Korea пошла дальше и инвестировала 2 млрд. вон в «Парого», вероятно, для расширения своих логистических мощностей. «Пэмин райдерз» и «Ёгиё пхыллосы» берут за посредничество более высокие комиссионные — 15-30% по сравнению с 6-12% более старых платформ, — поскольку в них включены услуги доставки. Coupang Eats (управляемый крупнейшим корейским онлайн-ретейлером Coupang), «Ттиндон», работающий в сеульском округе Каннам, и Foodfly (которую приобрела «Ёгиё») — это примеры провайдеров доставки, добившихся успеха при помощи этой бизнес-модели. Теперь обычным делом становятся платформы доставки 2-ого поколения со своими логистическими сетями.

Курьер «Пурын френдз», забрав очередной заказ, выходит из минимаркета. С резким ростом спроса на доставку в постоянно расширяющийся ассортимент доставляемого вошли и товары из минимаркетов. В этом минимаркете заказы раньше доставляли с 11 утра до 11 вечера, но с апреля этого года доставку сделали круглосуточной. © NewsBank

Рабочие платформы
Появление платформ доставки 2-ого поколения вызвало обеспокоенность общества по поводу «труда при посредничестве платформ». Эта система вовлекает в доставку большое количество контрактников в дополнение к курьерам на полной ставке, зарегистрированным на каждой платформе. Типичные примеры этой системы — «Парого флекс» при «Парого», «Пурын френдз» при «Меш Кориа» и «Пэмин коннект» при «Уахан хёнчжедыль». Coupang Eats изначально нанимала независимых контрактников, поскольку не могла справиться с наплывом заказов силами лишь зарегистрированных курьеров, что вело к увеличению времени доставки еды и другим жалобам. 

Чтобы обеспечить доставку во временные промежутки высокого спроса в регионах крупных городов, главные провайдеры доставки начали нанимать контрактников путём краудсорсинга. В компаниях подчёркивают, что контрактники могут работать столько, сколько хотят, и в выбранное время. Им платят 3-4 тыс. вон за заказ, тогда как курьер на полной ставке получает 3 тыс. вон. Реакция была положительной. Согласно данным «Уахан хёнчжэдыль», на февраль 2020 года в «Пэмин коннект» зарегистрировалось 14.730 независимых контрактников. Это в 7 раз больше, чем 2.300 курьеров «Пэмин райдерз».

Но, с другой стороны, существует беспокойство по поводу «труда при посредничестве платформ», поскольку он ведёт к появлению категории рабочих, права которых не защищены законом. Согласно действующему законодательству, они относятся к «рабочим особых форм занятости», в силу чего им трудно получить защиту в случае инцидентов, связанных с работой, или конфликта с работодателем. Они не могут воспользоваться социальными страховками или получить оплачиваемый отпуск. В ситуации, когда из-за пандемии резко вырос спрос на доставку, на первый план снова вышли бедственные условия труда таких контрактников, а вместе с этим всплыл и вопрос их базовых прав. В связи с этим всё громче звучат голоса, требующие улучшения системы защиты прав этой новой категории рабочих.